Đạo diễn: Masaaki Yuasa
Diễn viên: Gen Hoshino, Kana Hanazawa, Ami Koshimizu, Aoi Yuki, Hiroshi Kamiya
Khi một nhóm sinh viên đại học đi chơi đêm trên thị trấn, một sinh viên năm hai chỉ được biết đến với cái tên Cô gái tóc đen trải qua một loạt cuộc gặp gỡ kỳ quái với cuộc sống về đêm của địa phương - trong khi không hề hay biết về những khao khát lãng mạn của Senpai , một học sinh cuối cấp ngày càng tạo ra những lý do ngày càng tuyệt vời và giả tạo để tình cờ gặp cô ấy nhằm cố gắng chiếm được trái tim cô ấy.